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      招行封卡背后共債風險擴散?信用卡分期違約率超4%

      分類:理財攻略| 作者:互金商業評論| 2019-02-27 13:16:54| 967人閱讀
      摘要
      近日,互金商業評論曾獨家報道,招行信用卡春節后開始批量封停網貸逾期客戶,令不少網貸多頭共債客戶惶惶不安。

      近日,互金商業評論曾獨家報道,招行信用卡春節后開始批量封停網貸逾期客戶,令不少網貸多頭共債客戶惶惶不安。其背后原因是什么呢?商評君發現,現金貸新政、共債風險等外部因素促使招行信用卡風控收緊,而值得注意的是,招行信用卡部分分期業務違約率水平已飆升至4%以上,而同行業的交銀分期業務違約率僅0.57%,中信分期業務違約率也只有1.3%。

      招行信用卡分期違約率躥升至4.25%

      眾所周知,銀行信用卡客群大多信用優良、風險較低,針對這部分客戶的消費分期業務也備受各大銀行青睞。但受現金貸新政、P2P和共債風險影響,信用卡分期業務的風險真正快速上升。

      互金商業評論注意到,招商銀行“和享2017 年第一期個人消費貸款資產支持證券”近日披露了第18期報告,報告顯示,從2017年8月31日至2019年1月31日,其資產池累計違約率已快速上升至4.25%。

      從上述走勢圖可以看出,2018年7月以后,招行分期業務累計違約率上升較快,半年時間內從2%翻了一倍,達到4.25%,平均每月保持0.4%的增幅。信用評級報告顯示,該信托產品將在2020年5月清償完全部本金。如果保持這個違約率增長速度,到 2020年5月份,該資產池的整體違約率將超過10%。

      違約率4.25%是個什么概念呢?招商銀行2018年三季報披露數據顯示,截至報告期末,招行信用卡不良率1.14%,較上年末小幅上升0.03 個百分點。也就是說,招行信用卡分期業務的違約率是信用卡整體不良率的近4倍!即使扣除M3+以內的違約金額,M3+以上的違約率仍然是信用卡整體不良率的3倍。這足以說明,招行信用卡分期業務提供的這部分資產池質量堪憂。

      和享2017年第一期個人消費貸資產支持證券評級報告顯示,該信托產品的基礎資產為招商銀行發放的101.44億元的信用卡消費分期貸款。其中,優先A級85.1億元,占比83.89%;有限B級7億元,占比6.9%;次級9.34億元,占比9.21%。發行起始日為2017年6月1日,預期最晚到期日為2020年7月26日。

      根據發行說明書,本次入池資產為招商銀行發放的個人消費信用卡賬單分期貸款,共計571019筆,借款人數量497476,借款人單筆貸款最高本金為9.72萬元,平均未償還本金金額為2.04萬元。

      無論是發行總額還是借款筆數看,入池資產都具有足夠的代表性,能夠充分反映招行信用卡分期業務的基本面。

      入池資產單筆貸款最長剩余期限35期,最短8期,加權平均合同期限為18期。借款人加權平均年齡33.22歲,可見借款人正處于個人職業發展的上升階段。

      入池分期業務利率包括年利率和合同手續費率,其中,平均年利潤為7.74%,最高年利率為13.99%;平均合同手續費率為11.88%,最高合同手續費率為24.48%。

      從資產池的基本情況看,入池資產質量還是比較優良的。評級報告也指出,招商銀行個人消費信用卡賬單分期貸款業務整體發展良好、業務模式較成熟,風險管理比較完善。因此,出現4%以上的高違約率還是頗讓人意外。

      交行信用卡分期違約率僅0.57%

      從信用卡整體市場看,招行的分期業務違約率明顯高出市場平均水平。

      2018年第三季度支付業務統計數據顯示,截至第三季度末,全國信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計6.59億張,銀行卡授信總額為14.69萬億元,應償信貸余額為6.61萬億元,信用卡逾期半年未償信貸總額880.98億元,占信用卡應償信貸余額的1.34%。

      從招行自身看,截至2018年6月底,招行信用卡累計發卡11443萬張,流通卡數7464萬張,信用卡貸款余額5120億元,信用卡不良率1.14%,較上年末小幅 上升 0.03 個百分點。

      從數據上看,招行信用卡不良率低于全國信用卡不良率平均值。這也意味著,招行信用卡分期業務違約率遠遠高于信用卡其他業務違約水平。

      從不同銀行家比較看,互金商業評論隨機抽取了交通銀行和中信銀行在2017年-2019年間兩起信用卡分期ABS產品,并對其入池資產及累計違約率進行了對比,結果如下:

      交通銀行2017年12月發行了“交元2017年第四期信用卡分期資產支持證券”,入池資產本金余額130億元,借款人總數128萬,平均年齡33.15歲,單筆平均借款余額7863元,平均合同期限9.99月,平均手續費率13.86%。

      另一款產品為中信銀行發行的 “惠益2017年第一期信用卡分期資產證券化信托”,2017年6月發行,本金余額54.5億,借款人22.8萬,借款人平均年齡38.54歲,單筆平均本金余額20600元,平均合同期限25.33月,平均手續費率17.17%。

      由此可見,招行、交行和中信這三款ABS入池的信用卡分期資產在一些關鍵要素上都很接近,平均手續費率最高的是中信銀行,最低的是招商銀行,平均期限和平均借款金額最小的都是交行。

      但商評君發現,在累計違約率方面,三家數據差異較大。

      招商銀行“和享 2017 年第一期個人消費貸款資產支持證券”入池資產累計違約率為4.25%;“交元2017年第四期信用卡分期資產支持證券”入池資產累計違約率僅為0.57%;中信“惠益2017年第一期信用卡分期資產證券化信托”入池資產累計違約率為1.3%。

      銀行或跟進招行封卡行動

      從違約率看,交行的信用卡分期業務風控無疑是最優良的,這也與業內人士的普遍認知相符,即交行信用卡幾乎是國內風控最嚴厲的一家。

      在多個信用卡社區論壇上,商評君也看到了很多信用卡資深用戶總結的不同信用卡風控排行,其中交行排在第一位,其次便是中信銀行,有信用卡用戶稱,中信是僅次于交行的風控大戶,尤其喜歡毫無征兆的降額,讓很多喜歡大額刷卡套現的用戶膽戰。

      相比較而言,招行信用卡業務風控更加靈活,尤其是最近幾年,招行聯合眾多互聯網公司,信用卡發卡量和交易量都突飛猛進。但高歌快進的同時,共債風險也在凸顯。

      尤其是2018年年中以后,伴隨著P2P暴雷、現金貸整頓等,不同金融機構的信用類貸款的風險開始逐漸積聚。

      2018年9月,招行高管在三季報業績分析電話會議上指出,隨著市場上放貸主體越來越多,大量互聯網平臺出現暴雷、跑路,無論體系內還是體系外,共債風險逐步體現。招行信用卡的不良的生成、逾期貸款比往年也有所提高,其中一個原因就是共債風險顯現。

      在信用卡各類業務中,最值得警惕的就是分期業務,尤其是現金分期,因為這一客戶群跟套現養卡人群高度重疊。一旦資金鏈中斷,就會引發一連串風險。在此背景下,招行春節過后迅速出手,封停高負債風險客戶的信用卡,其背后的深意也就不言自明。而招行的這一舉動,極可能引發其他銀行跟進,在這種情況下,未來半年大批信用卡客戶資金鏈會斷裂,信用受損,反過來又會進一步推升各大銀行信用卡的不良率。

      溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
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